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价格上涨这个行业订单排到明年底

时间:2022-09-21 来源网站:脐橙财经网

价格上涨!这个行业订单排到明年底

纳思达最近在互动平台上披露,公司旗下极海半导体的某款通用MCU单月销量已经突破200万颗,销售势头非常畅旺。

记者获悉,上述畅销的MCU芯片是最近两年开始国产化的32位MCU。随着传统旺季到来,加之晶圆制造产能紧张等,全球MCU供应进入异常紧缺状态,这为“出生”不久的中国32位MCU挤占中高端市场提供了难得机遇。

既是机会也是挑战

最近,汽车芯片厂商龙头荷兰NXP涨价函流出:受新冠疫情影响,恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响,决定全线调涨产品价格。日商瑞萨电子近期也发布了涨价通知,交货日期已经拉长至四个月以上。

全球MCU龙头企业纷纷涨价,触动了中国公司产品的跟涨。

航顺科技最近发出通知:MCU系列低于代理商体系价格的,恢复代理商体系价格;2021年上半年,有预定且付了定金的代理商才能保证供货;存储器EEPROM、NOR FLASH和LCD驱动系列价格全面上涨10%~20%,于2020年11月10日开始执行。

MCU芯片又名单片机,是把中央处理器、内存、计数器、串口等周边接口都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同控制功能。最常见的智能电饭煲里面就装了MCU芯片。

MCU过去几年“只跌不涨”。不过,今年以来的诸多事件点燃了沉寂已久的MCU行情。

一家MCU生产商高管告诉记者,这次MCU涨价主要原因在于:晶圆制造、封装等环节产能非常紧张;原材料涨价;产业链各环节之前由于担忧疫情普遍库存很少,行业需求突然爆发后,下游都在加大备货量;此外,欧美疫情影响了海外MCU巨头正常出货,部分订单转移到国内,从而加剧了旺季的供不应求局面。

上述人士透露,公司MCU订单已经排到了明年年底。她认为,MCU涨价对中国既是机会也是挑战。机会在于供应紧张为MCU国产化带来好时机,挑战在于产能能不能有效释放。

按照位数来划分,MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位,位数越高,运算速度越快,支持的存储空间越大。从全球来看,32位MCU已经成为主流,正在逐渐替代8位的主导地位。

目前国内MCU厂商主要在消费电子、智能卡和水电煤气仪表等中低端应用领域竞争,但市场潜力大且利润比较高的领域,比如工业控制、汽车电子和物联网市场等中高端领域,都被国外MCU厂商垄断。

不过,从2018年开始,中国MCU厂商开始量产32位产品,代表性企业包括中颖电子、兆易创新、华大半导体、比亚迪半导体、芯海科技、极海半导体、航顺科技等。下图为国内30家MCU厂基本信息。

一位私募机构半导体研究人士认为,中国32位MCU在消费电子、通信领域市场占有率有望快速提升,但在汽车、军工、医疗等行业,需要比较长的验证期,国产替代是个渐进的过程。

中高端产品加速国产化

兆易创新主营业务是存储芯片、MCU芯片和传感。按照2019年末数据,三项占营业总收入之比分别为80%、14%和6%。公司MCU以通用品为主。公司目标是打造MCU百货商店。

2020年第三季度,兆易创新营业收入15.16亿元,环比大增78%。公司透露,MCU今年确实增长非常快速,到三季度已经是超过去年全年业绩。而且增长来自多个行业,预计行情将持续将到明年。价格方面,目前没有涨价计划,毛利率保持稳定,希望最大限度服务好客户。

公司称,因为疫情等影响,现在国内有很多原来依赖进口的大客户主动找公司合作,寻求替换方案,导致公司客户增加数量相对比较多。第三季度之后,工业控制领域客户量产会越来越多,占的比例会越来越大。

中颖电子主要产品为微控制器芯片和OLED显示驱动芯片,拥有空调控制、变频控制、马达控制、锂电池管理等芯片相关技术。公司在家电领域有很高知名度。与兆易创新主打通用品不同,中颖电子主要专注于细分市场,开发行业订制的产品。

公司在互动平台透露,近期,显示驱动IC芯片整个供应链有些涨价,公司MCU芯片产品确实供应不足。

中颖电子近年也开始发力高端市场。公司近几年加大研发投入,主要研发车身控制MCU部分。中颖电子芯片还用于冰箱、洗衣机,变频空调主控芯片也有新增客户。

公司预测,未来一段时间内这些产品订单有机会增长。变频空调方面,随着新能效标准实施,变频空调比例大幅提升。中颖电子变频空调芯片预计1至3年内可望被空调大厂采用。

为实现更多产品更全面的国产替代,中颖电子决定加大主业投资并规划在合肥建设第二总部,目前项目已进入建设期。

从新三板转至科创板上市的芯海科技MCU产品在业内也小有名气。

目前芯海科技8位MCU占比近九成,32位MCU占比10%。2018年,公司推出国内首颗USB PD3.0 32位MCU芯片,主要应用于电源快充领域。

公司称,这款产品相对于国际巨头ST公司或者赛普拉斯的产品,集成度更高,支持的协议更全面,易用性更高,同时成本也更低。该芯片荣获2019年第四届中国IoT技术创新奖。公司上市募集资金的主要用途之一即建设高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目。

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